美國飼料制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化及其對中國的啟示

胡文輝 · 發(fā)表于 2008-5-27 15:40:02

本刊記者屈國杰李玫

記者：作為溝通中美飼料業(yè)間信息的渠道之一，美國谷物協(xié)會對最近的3~5年美國飼料業(yè)發(fā)生的變化，有哪些認(rèn)識？

閆之春：這幾年, 隨著美國畜牧業(yè)的集約化發(fā)生了徹底的結(jié)構(gòu)性變化, 畜產(chǎn)品基本實現(xiàn)了從農(nóng)場到餐桌的集約化生產(chǎn)，這些大型的公司往往將自己稱作食品生產(chǎn)商。在這種垂直一體化的的生產(chǎn)方式使原來獨立于養(yǎng)殖業(yè)的商品飼料制造業(yè)發(fā)生了很大的變化：第一，美國商品飼料生產(chǎn)現(xiàn)在基本成了畜產(chǎn)品/食品生產(chǎn)公司的一部分，大多數(shù)飼料加廠從利潤中心轉(zhuǎn)化為縱向一體化企業(yè)的一個成本環(huán)節(jié)；第二，美國單獨做商品飼料生產(chǎn)的企業(yè)，通常與養(yǎng)殖企業(yè)進行合同生產(chǎn)，成為只做幾種飼料的專門化飼料廠或者專為特定小市場生產(chǎn)；第三，主要是因為燃料酒精業(yè)的興起，帶可溶物的玉米酒糟(DDGS)迅速成為飼料主原料，燃料酒精的發(fā)展使整個飼料主原料發(fā)生了很大改變。

記者：您說美國飼料業(yè)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，所謂結(jié)構(gòu)性的變化怎么理解？

閆之春：我所說的結(jié)構(gòu)性變化是指所有制和經(jīng)營方式的變化。原來的某個商品飼料廠可能已經(jīng)被賣給了某個養(yǎng)殖公司，這是根本性的。銷售的目標(biāo)客戶已經(jīng)不同，現(xiàn)在基本是公司內(nèi)部自用。

記者：飼料業(yè)的變化和畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展息息相關(guān)，最近3~5年美國畜牧飼料業(yè)發(fā)生了怎樣的變化？

閆之春：根據(jù)消費習(xí)慣和社會發(fā)展程度的不同，美國肉類消費的特點和中國完全不同，要認(rèn)清美國飼料加工業(yè)和中國的區(qū)別，一定要認(rèn)識美國肉類消費的特點。

在過去的大約10年間，美國的肉蛋奶人均總消費在數(shù)量上都沒有發(fā)生大的變化，這就造成其內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，一些畜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)方式甚至銷售方式都發(fā)生了變化，最大的特點就是養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，最近3~5年可能是美國各個畜牧行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模集約化最快的。雖然美國肉類總消費沒有大的變化，但是不同的畜牧產(chǎn)品特別是雞蛋、肉雞、豬肉都有不小程度的增長，這主要是由出口帶動的，美國的豬肉出口到日本、韓國甚至是中國。

因為美國畜禽產(chǎn)品人均總消費量沒有變化，所以飼料的產(chǎn)量也沒有真正的變化，這10年間的年產(chǎn)量就介于大約1.15億~1.23億噸之間。(但是我們經(jīng)常看到的美國某個飼料公司或者是美國總的飼料產(chǎn)量，這些數(shù)據(jù)大部分是推算得來的，推算依據(jù)一個是畜產(chǎn)品的量，另外一個就是根據(jù)在建飼料廠和原有飼料廠的生產(chǎn)能力，所以這個數(shù)據(jù)有一定局限性，但因為他們計劃得比較好，特別是新建的飼料廠基本上能達到設(shè)計的產(chǎn)量，數(shù)據(jù)應(yīng)該是比較可靠的。)在幾個美國主要的生產(chǎn)區(qū)，這些年所占美國飼料總產(chǎn)量的比例也沒有真正出現(xiàn)變化。

記者：美國飼料業(yè)的現(xiàn)狀是什么樣的呢？

閆之春：2007年美國最大的10家飼料生產(chǎn)企業(yè)(表1)，和中國所謂的最大飼料生產(chǎn)企業(yè)是完全不同的，以排第2位的美國嘉吉公司為例，它生產(chǎn)的飼料相當(dāng)一部分被本公司其他部門利用了，這和中國大部分的商品飼料廠的產(chǎn)品基本外銷正相反，美國排前10名的飼料公司的大部分飼料產(chǎn)品都是被內(nèi)部關(guān)聯(lián)的飼養(yǎng)場消耗的。在美國外銷的商品飼料不再起主要作用，這些大的飼料廠已經(jīng)成為畜牧飼料綜合生產(chǎn)體系的一部分。

表1 2007年美國最大的10家飼料生產(chǎn)企業(yè)：其生產(chǎn)能力與年生產(chǎn)量基本相符

公司

年產(chǎn)量/百萬t

1. Land O’Lakes-Purina LLC

2. Cargill Animal Nutrition

3. ADM Alliance Nutrition

4. J.D. Heiskell & Co.

5. Westway Feed Products

6. Kent feeds¹

7. Southern States Co-op

8. Ridley Inc.²

9. Quality Liquid Feeds

10. Pennfield Corp.

12.8

9.5

3.2

2.8

2.0

1.7

1.6

0.8

0.7

出處-Feedstuff雜志

1包括Blue Seal Feeds and Evergreen Mills

2 包括Canadian feed tonnage

記者：美國畜牧業(yè)集約化演進的變化和影響是什么樣的？

閆之春：以美國的養(yǎng)豬企業(yè)為例，不到10年前，200頭母豬以下規(guī)模的企業(yè)其出欄量占美國出欄總量約50%，到最近的3~5年，這個數(shù)據(jù)已低于20%了。由于總消費量沒有變化，大部分企業(yè)就想方設(shè)法提高效率，而集約化和合同生產(chǎn)可能是效率的有效途徑，集中利用資源是提高效率的有效方法之一。原來美國的養(yǎng)豬場，母豬、保育豬、仔豬等各類型的豬都養(yǎng)，現(xiàn)在美國每年出欄1.1億頭豬大部分都集中到多點生產(chǎn)：母豬生產(chǎn)由大公司來做，后期小豬的保育肥育在農(nóng)戶家里。這種模式還可以讓大公司把養(yǎng)殖規(guī)模特別是繁殖豬群建得很大，又有利于環(huán)保和肥料利用。

最近5年美國養(yǎng)豬企業(yè)的并購、購買和兼并、合并是歷史上最快的。2007年時排名前10位的養(yǎng)豬公司的出欄量估計已經(jīng)占到全國出欄量的50%以上，屠宰量所占的比率更高。像排第1名的美國第一大養(yǎng)豬公司一年的出欄量是1 200萬頭，它的活豬屠宰量占了美國總量的30%。因為養(yǎng)豬占用的土地量比較大，而且需要的飼料量也比較大，所以有相當(dāng)部分出欄的肉豬是靠合同生產(chǎn)，即種豬、母豬是大公司的，而豬的肥育期基本在美國中西部糧產(chǎn)區(qū)的農(nóng)戶家里，肥育期間豬的飼料基本是這些大公司指定的飼料廠或者是由這些大公司自己的飼料廠所生產(chǎn)。從這個角度看，美國養(yǎng)豬業(yè)前10家養(yǎng)豬公司所用的飼料占了美國豬料的一半。

記者：那么養(yǎng)禽業(yè)的情況呢？

閆之春：集約化方面起步最早、發(fā)展最完善的就是養(yǎng)禽業(yè)。過去的5~10年，美國養(yǎng)禽的總產(chǎn)量沒有真正的變化。肉雞每年有88億只左右，即4 800萬~5 000萬t的生產(chǎn)能力。在2006年，排前10名的美國最大的肉雞企業(yè)，出欄量占到美國肉雞總出欄量的大約76.6%，更重要的是前3名就占總出欄量的大約53.1%，像這些大公司所有的飼料都會自己生產(chǎn)，換句話說，美國超過80%的肉雞飼料是由肉雞公司自己生產(chǎn)的，和商品飼料廠沒有關(guān)系。前10名的這些肉雞企業(yè)，每個企業(yè)都有自己的品牌、屠宰、銷售，都有自己的飼料，自己的種雞，絕大部分的產(chǎn)品都直接進到了超市。

蛋雞的集約化程度可能比肉雞還要高，截至到2007年6月1日，美國蛋雞的飼養(yǎng)量大概是2.8億只，但是其中60家的養(yǎng)殖公司的存欄量超過了100萬只，這60家當(dāng)中的28家，超過了300萬只，12家超過了500萬只。美國255家蛋雞企業(yè)占了美國95%的蛋雞生產(chǎn)量，所以蛋雞已完全集中在有限的幾家公司手里。這些蛋雞公司也是孵化、種雞、育雛、育成、蛋雞直到超市都有自己的品牌，這些企業(yè)也不可能買商品飼料，都是自己生產(chǎn)自己的飼料。

記者：肉牛業(yè)和奶牛業(yè)的情況又是什么樣的呢？

閆之春：牛肉是美國很重要的消費肉類品種，美國的肉牛業(yè)也非常集約化了。全世界最大的肉牛加工企業(yè)，排前3名的都是美國企業(yè)，前5名里有4個是美國企業(yè)。這些年美國的肉牛飼養(yǎng)規(guī)模在逐年擴大，而且擴大的速度很快，一個有預(yù)見意義的就是新建的肉牛肥育場都很大，動輒幾千頭，這些肉牛企業(yè)相當(dāng)一部分都屬于這些大公司，這些大公司的肉牛所用飼料精料都是自己生產(chǎn)的。美國前10名育肥肉牛企業(yè)出欄量占了全國的32%以上，而且這個數(shù)據(jù)還有點偏保守。

奶牛的情況有些特殊。2006年美國排前10名的奶牛企業(yè)或者說奶牛聯(lián)合體已經(jīng)占了美國相當(dāng)大的量了，但是這些奶牛企業(yè)里，像藍(lán)多湖奶牛場并購了許多奶牛合作社，大部分奶牛企業(yè)都是合作社似的，這是奶牛業(yè)的特點。合作社進行聯(lián)合育種、聯(lián)合做奶品加工等(表2)。他們已經(jīng)占了美國奶牛產(chǎn)業(yè)很重要的部分。

表2 2006年美國最大的10家奶牛場：奶牛業(yè)商品飼料廠家較多

合作社

奶產(chǎn)量/10億lb.

1. Dairy Farmers of America

2. California Dairies Inc.

3. Land O’Lakes Inc.

4. Northwest Dairy Assn.

5. Dairyles Cooperative Inc.

6. Family Dairies USA

7. Associated Milk Producers Inc.

8. Foremost Farms USA

9. Manitowoc Milk Producers Cooperative

10 . Select Milk Producers Inc.

36.70

16.10

12.28

7.50

5.50

5.16

5.10

5.05

4.20

3.81

資源來源：Hoard’s Dairyman

記者：我們分別看了美國養(yǎng)豬、肉雞、蛋雞、肉牛、奶牛業(yè)近年來的發(fā)展變化，那么畜牧業(yè)的這種生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變對飼料業(yè)的影響到底如何呢？

閆之春：現(xiàn)在從肉雞、蛋雞、養(yǎng)豬、肉牛、奶牛的發(fā)展情況看，美國的整個畜牧業(yè)的生產(chǎn)集中在排名前20的大企業(yè)里，應(yīng)該說畜牧業(yè)里這二三十家公司已經(jīng)決定了美國的商品飼料的去向。像中國目前這樣，一個商品飼料廠將飼料賣給千家萬戶的情況已經(jīng)不存在了。但只做幾種飼料的專門化的飼料生產(chǎn)在商品飼料里還是存在的，像某些豬料企業(yè)，只做專門的一些飼料，有自己單獨的試驗場，專門給幾家中小型的養(yǎng)豬場做飼料，這是商品飼料生產(chǎn)，但是只做某一種飼料，供給固定的幾個養(yǎng)豬場。還有就是獨立飼料廠的合同生產(chǎn)，一些中小型的飼養(yǎng)戶聯(lián)合起來，把一家或者幾家飼料廠租過來，成立自己的合作社。我們經(jīng)常在美國參觀一些這樣的合作社，合作社的飼料廠很簡單，配方都是各個豬場提供，豬場、飼料廠里基本都不用庫存商品飼料，豬場提供給飼料廠自己的飼料用量預(yù)算，合作社的飼料廠就排好計劃，每隔多長時間幫某家生產(chǎn)多少噸飼料。這樣的企業(yè)一般聘3~5個人，農(nóng)民租過來這樣的飼料廠，農(nóng)民家里有玉米可以換成飼料。另外，寵物飼料商品化程度很高，因為寵物不可能一家養(yǎng)很多，但是寵物飼料基本上集中在幾家飼料企業(yè)里。

記者：概括來講這對中國有哪些啟發(fā)呢？

閆之春：我個人認(rèn)為應(yīng)該會有三個方面：第一，現(xiàn)在中國肉雞、蛋雞業(yè)的飼養(yǎng)發(fā)展在華北地區(qū)包括山東、河北、陜西等幾個省的集約化已經(jīng)非常明顯了，他們自己使用的飼料基本自己生產(chǎn)了。隨著規(guī)模進一步的擴大，飼料業(yè)將來也會只是畜牧業(yè)的一部分。也就是說飼料加工將來不可能成為利潤中心，而是縱向一體化企業(yè)當(dāng)中的一個成本中心。

第二，合同制生產(chǎn)可能會成為集約化畜牧業(yè)的主導(dǎo)方式。在畜禽的肥育階段，包括蛋雞的產(chǎn)蛋期和奶牛產(chǎn)奶階段都可以在合同生產(chǎn)的農(nóng)戶家里進行，這些動物可能都屬于大公司所有，當(dāng)然飼料也是用大公司的，組成這樣的合同式生產(chǎn)的聯(lián)合體?，F(xiàn)在這種生產(chǎn)模式已經(jīng)很明顯了，中國廣東的溫氏肉雞、肉豬的生產(chǎn)基本就屬于這種模式。

還有一種可能，就是中小型的養(yǎng)殖戶聯(lián)合起來組成畜牧生產(chǎn)合作社。飼料生產(chǎn)是這種聯(lián)合體的一部分，即所謂合同生產(chǎn)的獨立飼料廠，這也是一個方式。這樣的商品飼料廠是合作社的一部分，所有制還沒有變化，這種方式有可能在養(yǎng)豬業(yè)先出現(xiàn)。我個人認(rèn)為合同生產(chǎn)的獨立飼料廠這種方式對中國可能有很大的啟發(fā)，隨著中國的飼養(yǎng)規(guī)模擴大，現(xiàn)有的商品飼料廠轉(zhuǎn)成這樣一種方式，是比較經(jīng)濟的，因為所有制沒有變化。中國人總是想著所有權(quán)是自己的才有放心，大家聯(lián)合起來成立一個公司反倒很難搞好。

我個人認(rèn)為生產(chǎn)方式確實需要一定的引導(dǎo)。單靠市場優(yōu)勝劣汰地選擇需要的時間長代價高，如果政府能夠引導(dǎo)的話，效果會更好。市場經(jīng)濟下，畜牧經(jīng)濟就應(yīng)該是這種生產(chǎn)方式，要不就是一個大公司什么都有，要不就是合同制生產(chǎn)，要不就是合作社制生產(chǎn)。

記者：燃料酒精業(yè)的興起，對美國飼料業(yè)的變化影響如何？

閆之春：最近幾年燃料酒精業(yè)的興起，對美國飼料業(yè)的變化造成很大影響，圖1中左邊所示的是美國玉米酒精的生產(chǎn)能力。美國燃料酒精業(yè)的興起至少影響了兩方面：第一，使玉米價格高漲，其他和玉米爭地的作物特別是大豆，價格也會同時上升；第二，在美國，這種所謂帶可溶物的干燥了的玉米酒糟(DDGS)，現(xiàn)在已經(jīng)是和玉米、豆粕一樣的飼料主原料了。美國DDGS作為燃料酒精業(yè)的加工副產(chǎn)品，是一種發(fā)酵產(chǎn)品，有促進生長的效果，而且是純玉米做的，可能很快在全球成為飼料主原料，可以說這對全球飼料的生產(chǎn)，是不得不面對的一個新變化。韓國、日本、東南亞的菲律賓、泰國、馬來西亞等國已經(jīng)在正常地進口美國的玉米酒糟了，成為了一種飼料主原料了。中國也可能很快受益于這件事。

資料來源：再生燃料協(xié)會

記者：在過去中國飼料畜牧業(yè)的發(fā)展過程中，畜牧生產(chǎn)環(huán)節(jié)是不賺錢的，而飼料加工業(yè)是利潤的來源，您怎么看這種現(xiàn)象？

閆之春：過去是這樣的，但這種現(xiàn)象在2006-2007年有了改變。去年存欄量少，畜產(chǎn)品價格高，進而導(dǎo)致飼料廠銷量、效益下降。中國現(xiàn)行的飼料廠對降低飼料生產(chǎn)過程當(dāng)中的成本和質(zhì)量的控制，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于畜牧場里自己做飼料的生產(chǎn)水平，但是有一個嚴(yán)重的缺餡，商品飼料廠不明白畜禽群例如各豬場豬群真正需要的營養(yǎng)水平，因為飼料廠不可能到養(yǎng)豬場里去做梯次營養(yǎng)試驗。所以我各種不同的行業(yè)協(xié)會上也講了這件事，解決這個問題有兩個渠道：其一，大家聯(lián)合起來，豬場買飼料廠的股份，或者飼料廠買豬場的股份，豬場向飼料廠開放，連續(xù)做試驗，確切了解特定豬群所需要的營養(yǎng)水平，把飼料成本降下來，通過營養(yǎng)水平的合理提高把成本降下來有很多種方法，豬場的飼料生產(chǎn)和質(zhì)量控制也提高了檔次。這種模式在中國是有可能的。

其二，畜牧企業(yè)將來肯定要自己生產(chǎn)飼料，生產(chǎn)濃縮料預(yù)混料沒有太多的技術(shù)問題，關(guān)鍵就是采購原料成本，一旦畜牧生產(chǎn)的企業(yè)規(guī)模擴大或聯(lián)合起來，我相信這些企業(yè)直接用到采購添加劑的成本很快會優(yōu)于商品飼料這樣的中間環(huán)節(jié)，飼料生產(chǎn)就成為了畜牧業(yè)生產(chǎn)的一個中間環(huán)節(jié)。

記者：您對中國目前的畜牧飼料業(yè)是怎么看的？

閆之春：現(xiàn)在我們一般都說飼料工業(yè)是一個單獨的工業(yè)體系，但我個人認(rèn)為飼料業(yè)作一個單獨的工業(yè)體系一直都不是很成功的。比如說山東的肉雞，大部分是那幾家大的肉雞公司生產(chǎn)的。河北的蛋雞也如此，農(nóng)戶可以養(yǎng)殖蛋雞，但這些育成雞控制在大公司手里，如果看產(chǎn)蛋量的話，河北最大的幾家蛋雞企業(yè)已經(jīng)占到總量相當(dāng)大的比重，這些大的蛋雞企業(yè)是不會購買商品飼料的。我們?nèi)ヘi場比較多，過去我們國內(nèi)經(jīng)常引用一個數(shù)字，出欄豬的 80%是農(nóng)戶飼養(yǎng)的，以1~10頭這樣的規(guī)模為主，這樣的現(xiàn)象在過去的3年時間里已經(jīng)出現(xiàn)根本的轉(zhuǎn)變，而我們國內(nèi)的統(tǒng)計在這方面有些欠缺。我們在廣東等地區(qū)看到，豬大部分是在專業(yè)戶以上規(guī)模的企業(yè)里飼養(yǎng)，出欄5 000頭以上的那些豬場已經(jīng)占了相當(dāng)大的比重。我們看看現(xiàn)在的商品飼料廠銷售的那些產(chǎn)品，無非是豬的那幾種不易做的像膨化料，小豬料、乳豬料等等，除了這幾種之外，其實整個飼料產(chǎn)量相當(dāng)大一部分，我個人認(rèn)為在中國已經(jīng)可能超過50%，已經(jīng)是養(yǎng)殖場自己在生產(chǎn)了。

記者：去年的預(yù)混料濃縮料銷量都有所下降，好象有些人去做全價料了，您怎么看這種現(xiàn)象？

閆之春：這恐怕就相當(dāng)于一種合作社，你要想讓那些比如200頭母豬規(guī)模的養(yǎng)豬場主，自己不做飼料而去購買飼料就得有一種合同性的方式存在。當(dāng)然2007年的主要原因還是整體的存欄量下降。

記者：美國飼料業(yè)發(fā)生了如此翻天覆地的變化，我們國內(nèi)的飼料業(yè)有沒有類似變化的端倪？

閆之春：美國飼料業(yè)的這種變化，我想中國的一些大企業(yè)是了解的。我們看一下新希望-六和，他們從養(yǎng)殖入手，逐步走向飼料生產(chǎn)、屠宰加工一體化。肉雞的屠宰已經(jīng)初具規(guī)模，據(jù)說正在建設(shè)種豬、飼料、屠宰一體化的豬肉鏈，計劃通過5年左右的時間使豬的產(chǎn)業(yè)鏈達到1 500萬頭左右的規(guī)模，中后期的肥育將來都會放在農(nóng)戶家里進行。廣東溫氏和新希望-六和這種模式就類似于美國的綜合生產(chǎn)體系，中間還有合同生產(chǎn)的部分存在。將來通過肉類食品冷鏈儲運渠道的建設(shè)完善和銷售的超市化，中國畜產(chǎn)品從農(nóng)場到餐桌的生產(chǎn)供應(yīng)也會高度集約化，我認(rèn)為變化的速度可能比我們想象的要快。