畜牧人
標(biāo)題: 張若寒：凡是過(guò)往， 皆為序章——另一個(gè)角度看中國(guó)飼料行業(yè) [打印本頁(yè)]
作者: 29625248 時(shí)間: 2021-10-19 16:36
標(biāo)題: 張若寒：凡是過(guò)往， 皆為序章——另一個(gè)角度看中國(guó)飼料行業(yè)
中國(guó)的飼料業(yè)作為農(nóng)業(yè)中為數(shù)不多的工業(yè)，歷經(jīng)40多年的發(fā)展，以總量成為世界第一生產(chǎn)國(guó)。所有獲得的發(fā)展成績(jī)，均成為過(guò)去，所有的問(wèn)題都應(yīng)該成為未來(lái)新開端。在已有的社會(huì)公共消費(fèi)、 行業(yè)行政主管以及高?？蒲袡C(jī)構(gòu)的大量預(yù)測(cè)分析之外，換一個(gè)視角，盡量從現(xiàn)代工業(yè)化商品角度， 客觀、中立地看中國(guó)飼料行業(yè)的地位、特征，嘗試預(yù)測(cè)展望飼料行業(yè)未來(lái) 5 年的發(fā)展走向，尋找機(jī)會(huì)，確認(rèn)目標(biāo)，制定措施。
1、2022-2025 年中國(guó)社會(huì)將面臨的整體局面與飼料行業(yè)機(jī)遇
“過(guò)去可知不可控，未來(lái)可控不可知”（Claude Elwood Shannon）。2021—2025 年很可能是發(fā) 展模式轉(zhuǎn)型過(guò)渡期，畜產(chǎn)品的消費(fèi)直接和經(jīng)濟(jì)狀況相關(guān)，飼料行業(yè)能否發(fā)展更直接與畜牧業(yè)的發(fā)展相關(guān)，離不開農(nóng)業(yè)的發(fā)展，直接與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿γ懿豢煞?。展望（Prospect）與畜產(chǎn)品、 飼料產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)的社會(huì)環(huán)境，預(yù)期可能面臨什么樣的局面和機(jī)遇。
◆飲食結(jié)構(gòu)升級(jí)和品質(zhì)追求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向同步，數(shù)量增長(zhǎng)走到盡頭
◆人口增量和年齡結(jié)構(gòu)都不再支撐畜產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)。對(duì)動(dòng)物性食品的需求繼續(xù)向品質(zhì)轉(zhuǎn)移，植物性食物基本保持平衡，難以再現(xiàn)動(dòng)物性食品大幅上升。值得對(duì)替 代傳統(tǒng)動(dòng)物蛋白的新興技術(shù)和商品化給予關(guān)注
◆經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率放緩，各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都顯露“提高效率換收益”的跡象
◆簡(jiǎn)單勞動(dòng)力后續(xù)供應(yīng)逐年趨緊，特別是年輕人厭惡從事飼料、養(yǎng)殖業(yè)中的繁重、 骯臟的簡(jiǎn)單勞動(dòng)。城鎮(zhèn)化運(yùn)動(dòng)推動(dòng)遠(yuǎn)離人口稠密地區(qū)的封閉式企業(yè)直接面對(duì)低成本用工壓力。這已經(jīng)被西方發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)證實(shí)
◆規(guī)模化畜產(chǎn)品不能成為高端消費(fèi)品。畜產(chǎn)品總量中，廉價(jià)雞肉和水產(chǎn)品的消費(fèi)量占比緩慢繼續(xù)上升
◆進(jìn)口畜產(chǎn)品仍具品質(zhì)、價(jià)格和消費(fèi)者印象的三重比較優(yōu)勢(shì)，特別是城市高端消費(fèi)、特色的利基市場(chǎng)（Niche Market）產(chǎn)品的地位難有顯著改變，但差距有可能隨匯 率變化收窄
◆因突發(fā)事件，例如新冠肺疫情，對(duì)畜產(chǎn)品類的“無(wú)理由”消費(fèi)增長(zhǎng)到此為止，“報(bào)復(fù) 性”消費(fèi)不可持續(xù)。新冠肺對(duì)飼料業(yè)的打擊沒(méi)有非瘟大
◆全球性的糧食供應(yīng)狀況直接傳遞到飼料—養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。在糧食—口糧—工業(yè)原料— 飼料原料—畜牧用糧的鏈條中，始終將處于弱勢(shì)位置，資源短缺，供應(yīng)不足將是常態(tài)，宏觀層面只能緩解難以扭轉(zhuǎn)。進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆的實(shí)質(zhì)是解決蛋白質(zhì)供應(yīng)供應(yīng)不足
◆ 即使可以順利地采用有實(shí)效的新技術(shù)降低某一環(huán)節(jié)的成本，大部分食品價(jià)格幾無(wú)可能下降。畜產(chǎn)品的制造成本是絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，終端消費(fèi)價(jià)格下降空間有限
◆經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和土地供應(yīng)政策不利于飼料養(yǎng)殖業(yè)，環(huán)保壓力將再次直指規(guī)模養(yǎng)殖排放污染。碳排放的壓力除傳統(tǒng)能源領(lǐng)域外直指農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈
我國(guó)主要作為飼料用的糧⾷進(jìn)口量持續(xù)保持在 1 億噸以上
25 年間我國(guó)主要用作飼料的大豆進(jìn)口量持續(xù)上升
假如上述對(duì)宏觀社會(huì)性變化的假設(shè)如期發(fā)生，飼料行業(yè)下游的畜牧業(yè)可能面臨什么樣的機(jī)會(huì)（Opptunity），應(yīng)該采取什么措施對(duì)應(yīng)呢？
◆畜產(chǎn)品關(guān)注品質(zhì)和效率的提高而非數(shù)量增長(zhǎng)
◆提高自動(dòng)化程度，緩解養(yǎng)殖業(yè)用工壓力
◆扭轉(zhuǎn)內(nèi)外價(jià)差和種源瓶頸的可能性不大，但有可能控制持續(xù)惡化的局面
◆杜絕消費(fèi)環(huán)節(jié)浪費(fèi)糧食行動(dòng)是保障糧食供應(yīng)的三大措施之一，進(jìn)入到全國(guó)全民的層面，動(dòng)物對(duì)植物性蛋白的轉(zhuǎn)化效率符合“10%定律”，即可以原則性地理解為畜 產(chǎn)品的浪費(fèi)相當(dāng)于十倍糧食
◆尋找和開發(fā)新的食物蛋白來(lái)源，關(guān)注碳排放對(duì)飼料行業(yè)影響向養(yǎng)殖業(yè)傳遞的可能性
◆農(nóng)民的養(yǎng)殖參與度、投入品減量、排泄物資源利用和碳平衡決定了畜牧業(yè)的發(fā)展方向和潛力
國(guó)際畜牧網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 2020 年雞產(chǎn)品進(jìn)口 143.30 萬(wàn)噸，同比增加 98.28%。
2、我們的農(nóng)業(yè)處于一個(gè)什么樣的行業(yè)地位？
傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)看不起農(nóng)業(yè)，一提農(nóng)業(yè)就聯(lián)想到落后；以農(nóng)民為主體的國(guó)家看不起農(nóng)民，一提農(nóng)民就想起扶貧攻堅(jiān)；一提經(jīng)濟(jì)發(fā)展就想起 AI 芯片機(jī)器人；不遇天災(zāi)不打貿(mào)易戰(zhàn)想不起來(lái)農(nóng)業(yè)。未來(lái) 5 年怎么辦？很可能是發(fā)展模式轉(zhuǎn)型過(guò)渡期，農(nóng)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系民生大計(jì)，飼料行業(yè)的發(fā)展 離不開農(nóng)業(yè)的發(fā)展，更直接關(guān)系畜牧業(yè)的發(fā)展。反過(guò)來(lái)，畜牧業(yè)的發(fā)展離不開飼料業(yè)，畜產(chǎn)品的消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表。也就是說(shuō)直接與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿γ懿豢煞郑?jīng)濟(jì)好，畜牧業(yè)就好， 飼料業(yè)就好，農(nóng)業(yè)就好。
◆世界范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)都是傳統(tǒng)行業(yè)，但已經(jīng)完全區(qū)別于中國(guó)對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的理解。已經(jīng)是交叉、集中了大量的、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)行業(yè)?？梢哉f(shuō)是涵蓋了最多領(lǐng)域的綜合行業(yè)
◆凡能成為千年不倒的傳統(tǒng)行業(yè)，本身就是一種極其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，除了戰(zhàn)爭(zhēng)以外，最為激烈的可能是圍繞著食物的競(jìng)爭(zhēng)
◆傳統(tǒng)行業(yè)不等于落后行業(yè)，不等于沒(méi)有先進(jìn)技術(shù)。行業(yè)落后不分傳統(tǒng)與否，落后與進(jìn)步與否有關(guān)。傳統(tǒng)的不一定差，流行的不一定好。沒(méi)有 ppt 農(nóng)業(yè)
◆制造業(yè)不等于淘汰行業(yè)，不等于沒(méi)有進(jìn)步空間。核電很高端先進(jìn)但難免被淘汰命運(yùn)， 納米 5G 量子很時(shí)髦但是先要有飯吃
◆中國(guó)的農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距需要繼續(xù)虛心學(xué)習(xí)，但是在落后排行榜上遠(yuǎn)當(dāng)不上第一名（男足不參加排名）。反而非常有可能是民生行業(yè)中與先進(jìn)水平差距最 小的行業(yè)之一。中國(guó)的農(nóng)業(yè)養(yǎng)活了1/4 的世界人口，然后要越養(yǎng)越好，靠的就是農(nóng)業(yè) 和畜牧業(yè)發(fā)展。
3、中國(guó)飼料行業(yè)的基本行業(yè)特征
與農(nóng)業(yè)完全不同，一提到飼料業(yè)，不涉及褒義或貶義就聯(lián)想到3件事：飼料業(yè)是工業(yè)；中國(guó)如何美國(guó)如何歐洲如何；日常消費(fèi)的畜產(chǎn)品極少不吃商品飼料?；咎卣鳛椋?br />
◆飼料行業(yè)是農(nóng)業(yè)中可數(shù)的“工業(yè)” ，“農(nóng)業(yè)+工業(yè)”成為最具生命力的交叉行業(yè)
◆中國(guó)飼料行業(yè)總量排名世界第一，可能在一定時(shí)間內(nèi)繼續(xù)。中國(guó)人均飼料占有量 180kg，丹麥>1000kg，美國(guó)600kg，歐洲平均300kg，世界平均200kg。是否繼續(xù)增長(zhǎng)是個(gè)很大的問(wèn)號(hào)
◆中國(guó)的飼料行業(yè)知名度排名可能僅次于中國(guó)美食
◆中國(guó)的飼料行業(yè) 40 年來(lái)基本上與改革開放同步，當(dāng)然離不開第一代前輩的開拓積淀
◆大家辦，政府管。發(fā)展靠的是“打開國(guó)門，全民搞飼料”，靠的是放開手腳的政策加民間投入。相比國(guó)內(nèi)當(dāng)年各行各業(yè)的開放程度、從業(yè)門檻之低，可能難有其它行業(yè)可比
◆中國(guó)發(fā)展飼料工業(yè)沒(méi)有要國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的錢，沒(méi)要國(guó)家重器的錢。典型的“少花錢多辦事，不花錢也辦事”。沒(méi)有靠 ppt 造飼料，當(dāng)然，發(fā)展中出現(xiàn)屢打不絕的問(wèn)題也難 說(shuō)與此無(wú)關(guān)。不像有些行業(yè)是“不給錢不辦事，給大錢辦小事，花了錢也不辦事”
◆按照農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)口徑 2020 年中國(guó)的飼料工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破8000億達(dá)到1萬(wàn)億。8000—10000 億的宏觀口徑屬中小行業(yè)，卻是滿足民生基本需求“衣食住行”占據(jù)第二 位的重要行業(yè)。對(duì)比中國(guó)同期產(chǎn)業(yè)規(guī)模：手機(jī) 2036 億元，新能源汽車 4000 億，火鍋7000億，酒類1萬(wàn)億，芯片2萬(wàn)億，教育9萬(wàn)億，房地產(chǎn)17萬(wàn)億元。所以飼料大概就在火鍋與喝酒之間，但是肺炎防疫期間政府沒(méi)要求火鍋和酒水必須第一時(shí)間復(fù)工復(fù)產(chǎn)
◆從事飼料行業(yè)，屬于“辛苦不掙錢，掙辛苦錢”的“農(nóng)民工行業(yè)”。完全具備小微的特征，掙錢不辛苦的即使有也不多
◆飼料企業(yè)是兩頭受氣的弱勢(shì)群體：上下游企業(yè)擠，能量、蛋白原料長(zhǎng)期雙緊：國(guó)家無(wú)外來(lái)大宗進(jìn)口原料定價(jià)權(quán)，不確定性大；飼料企業(yè)無(wú)本土原料定價(jià)權(quán)，選擇性小。尋找和開發(fā)新非常規(guī)資源難度快速加大，接近瓶頸
◆飼料產(chǎn)品是內(nèi)需市場(chǎng)，唯添加劑在世界范圍占據(jù)領(lǐng)先地位，獨(dú)樹一幟：品種領(lǐng)先， 數(shù)量領(lǐng)先，出口質(zhì)量?jī)?yōu)秀，價(jià)格優(yōu)異，地位穩(wěn)固。國(guó)外有的全有，國(guó)內(nèi)有的國(guó)外不 一定 2022-2025 年飼料行業(yè)即將面臨的局面與機(jī)遇了解現(xiàn)狀的目的是預(yù)測(cè)未來(lái)。飼料行業(yè)的發(fā)展即離不開農(nóng)業(yè)又不同于農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)靠天吃飯發(fā)展，飼料靠科技發(fā)展。飼料行業(yè)是中間行業(yè)，行政管理是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，但開辦飼料廠不許用農(nóng)業(yè)用地，是工業(yè)用地。飼料產(chǎn)品是中間品，生產(chǎn)資料，夾在農(nóng)業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)中間，搞不好就是夾心階層兩頭受氣，搞好了就是行業(yè)里的隱形冠軍，可以是世界級(jí)的。農(nóng)業(yè)的增值發(fā)展離不開飼料業(yè)， 不能靠十幾年水稻玉米收購(gòu)價(jià)穩(wěn)定的種植業(yè)致富。養(yǎng)殖業(yè)原本是農(nóng)民增收的主要環(huán)節(jié)，如果農(nóng)民失去養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)力將直接威脅農(nóng)民收益，直接威脅飼料業(yè)。畜產(chǎn)品的消費(fèi)能力與收入相關(guān)，又直接與飼料成本相關(guān)。也就是說(shuō)飼料業(yè)直接與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿γ懿豢煞郑?jīng)濟(jì)好，畜牧業(yè)就好，飼料業(yè)就好，農(nóng)業(yè)就好。反過(guò)來(lái)飼料好，畜牧業(yè)就有競(jìng)爭(zhēng)力。
◆飼料工業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，水平雖與世界一流仍有差距，但大不過(guò) 3-5 年，仍屬于第一集團(tuán)。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)品中，飼料產(chǎn)品差距最小
◆飼料工業(yè)成為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的營(yíng)養(yǎng)和飼養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)的源頭，甚至代人受過(guò)地承擔(dān)了本該獸醫(yī)、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的職能
◆飼料技術(shù)水平小步持續(xù)進(jìn)步。加工成本有下降空間，其它極為有限。努力體現(xiàn)在“盡量”減緩上漲幅度和推延上漲時(shí)間。提高自動(dòng)化程度，緩解飼料生產(chǎn)用工壓力
◆飼料開支占養(yǎng)殖成本繼續(xù)保持70%或以上的高位，沒(méi)有降低的空間。添加劑開支占比很低，對(duì)降低成本的貢獻(xiàn)有限
◆飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及標(biāo)準(zhǔn)配套工作趨于完善，達(dá)到相當(dāng)高的水準(zhǔn)，部分標(biāo)準(zhǔn)為世界領(lǐng)先水平，部分標(biāo)準(zhǔn)為中國(guó)獨(dú)有。盡管“有法不依執(zhí)法不嚴(yán)”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，但沒(méi)有掩蓋標(biāo)準(zhǔn)化的成績(jī)
◆產(chǎn)能全面過(guò)剩，大部分為冗余落后產(chǎn)能。制造效率低，主要體現(xiàn)在人均年產(chǎn)量（噸/ 人，年）和配方單產(chǎn)（配方/噸，年）。企業(yè)數(shù)量偏多，小微企業(yè)繼續(xù)萎縮
◆配合飼料、預(yù)混合飼料與添加劑構(gòu)成三大商品飼料支柱產(chǎn)品，濃縮飼料被邊緣化
◆飼料產(chǎn)品同質(zhì)化程度很高，差異化進(jìn)展緩慢但潛力很大
◆發(fā)達(dá)地區(qū)不歡迎養(yǎng)殖業(yè)飼料業(yè)，畜產(chǎn)品消費(fèi)越高的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)越排斥 飼料養(yǎng)殖業(yè)，房?jī)r(jià)越高的地方越厭惡飼料養(yǎng)殖業(yè)沒(méi)有人質(zhì)疑1萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模的生存，但是很可能面對(duì)的是行業(yè)層面的劇烈轉(zhuǎn)型。未來(lái)5年農(nóng)業(yè)怎么走飼料人管不了，經(jīng)濟(jì)怎么走也管不了，連豬怎么養(yǎng)也管不了，但能夠盡可能“控制”飼 料業(yè)的發(fā)展。只看到丹麥的養(yǎng)豬業(yè)世界位置，殊不知丹麥的飼料業(yè)營(yíng)養(yǎng)學(xué)的發(fā)達(dá)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)丹麥國(guó)其它的世界排名。
◆在“放、管、服”的大方針下，從“一管就死，一放就亂”的粗放發(fā)展期進(jìn)入良性自我優(yōu)化發(fā)展的成熟期。飼料廠搞大規(guī)?？梢缘B(yǎng)殖業(yè)不可以。避免超大規(guī)模，慎重上大規(guī)模，支持適當(dāng)規(guī)模，善待小規(guī)模。要積極、盡早轉(zhuǎn)變觀點(diǎn)
◆補(bǔ)短板：靠政策，靠砸錢，靠機(jī)會(huì)，靠營(yíng)銷，靠膽大，靠變通，靠簡(jiǎn)單粗暴野蠻惡性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展飼料的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。進(jìn)入成熟期，要靠“專精特新”，從全行業(yè)層面看，飼料企業(yè)不具備搞“獨(dú)大強(qiáng)壟”的條件。缺乏精耕細(xì)作的精神，在粗放發(fā)展時(shí)期靠惡性競(jìng)爭(zhēng)，有利可圖的產(chǎn)品立刻一哄而上，無(wú)利可圖則瞬間一哄而散，好像蝗蟲過(guò)境，寸草不留的謀利方式一去不復(fù)返。對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，未來(lái) 3—5 年飼料工業(yè)的軟實(shí)力是營(yíng)養(yǎng)科學(xué)技術(shù)，硬實(shí)力是添加劑
◆ 營(yíng)養(yǎng)技術(shù)的基本空白是指俗稱的“大腦”。國(guó)產(chǎn)網(wǎng)版商用飼料配方軟件/NIR 數(shù)據(jù)庫(kù)/精準(zhǔn)動(dòng)物模型是空白。用了幾十年，第一大國(guó)缺少“工業(yè)大腦”。提供了巨大的軟件技術(shù)壟斷性市場(chǎng)空間，利用以上技術(shù)不僅可以降低飼料配方成本，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找婵臻g大
◆飼料產(chǎn)品的國(guó)際空間化只表現(xiàn)在添加劑，其它飼料產(chǎn)品不必關(guān)注
◆探索客制化產(chǎn)品，改善定制化產(chǎn)品的生產(chǎn)效率可以提高產(chǎn)能利用率和降低混合成本。可能成為擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化的途徑之一
◆面對(duì)資源短缺生產(chǎn)復(fù)雜配方型飼料，尋找新的非常規(guī)替代性原料資源，特別是新的蛋白質(zhì)飼料資源，要跨地域、跨行業(yè)，甚至跨國(guó)界；開發(fā)利用要在應(yīng)用技術(shù)方面投入，還要繼續(xù)向外開放、學(xué)習(xí)
◆飼料企業(yè)應(yīng)該重改造，慎新建。新建企業(yè)要盡量提高自動(dòng)化，降能耗降人力消耗；盡可能預(yù)留大規(guī)模柔性客制的空間。小微企業(yè)向特種動(dòng)物飼料等利基市場(chǎng)（Niche Market）轉(zhuǎn)型可能成為熱點(diǎn)。寵物營(yíng)養(yǎng)初具格局
◆企業(yè)必須關(guān)注自身產(chǎn)品的差異化，利用產(chǎn)品的迭代進(jìn)化，尋找和開發(fā)特色產(chǎn)品和技 術(shù)核心點(diǎn)，改產(chǎn)量目標(biāo)為效率目標(biāo)
◆養(yǎng)殖行業(yè)的技術(shù)洼地為飼料企業(yè)提供技術(shù)支撐方案的價(jià)值機(jī)會(huì)。為中小飼料企業(yè)和大型養(yǎng)殖提供配套應(yīng)用支持成為技術(shù)服務(wù)的熱點(diǎn)
◆預(yù)混料的前景直接依賴于中小飼料和養(yǎng)殖企業(yè)是否有生存和發(fā)展空間
◆碳達(dá)峰對(duì)飼料行業(yè)的實(shí)質(zhì)性影響可能比預(yù)期早到來(lái)。養(yǎng)殖環(huán)保是早動(dòng)早主動(dòng)，協(xié)助 減排、減污、健康養(yǎng)殖可以成為機(jī)會(huì)。將“大糞”里的錢掏出來(lái)，讓大糞回歸“本真”。
4、2022-2025 年飼料添加劑行業(yè)將面臨的局面與機(jī)遇
飼料添加劑是飼料產(chǎn)品的核心成分，集中了絕大部分應(yīng)用技術(shù)。在飼料成本中絕對(duì)開支占比很低，但功能明確，被替代可能性小，周期長(zhǎng)。不同于大宗原料，添加劑的主動(dòng)權(quán)基本在控制之 中。在經(jīng)過(guò) 2020 年飼料中禁止添加抗生素的行動(dòng)后，飼料添加劑集中到營(yíng)養(yǎng)型添加劑，帶著挑戰(zhàn) 與機(jī)會(huì)進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展階段。
◆添加劑是中國(guó)飼料工業(yè)中的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，在世界范圍是名副其實(shí)的第一制造大國(guó)，地位重要，主流出口品種達(dá)到國(guó)外的規(guī)格和質(zhì)量要求。在飼料產(chǎn)品中差距最小。應(yīng)用技術(shù)和品牌力尚有差距。大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩
◆添加劑行業(yè)跨醫(yī)藥、化工、發(fā)酵、礦山開采、種植等行業(yè)交叉，是研發(fā)創(chuàng)新主體和 應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和傳授的載體
◆主動(dòng)培養(yǎng)商業(yè)環(huán)境而不是破壞。海外市場(chǎng)不確定性增加，常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。飼料添加劑產(chǎn)品面對(duì)國(guó)際空間的 4個(gè)轉(zhuǎn)移：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從國(guó)內(nèi)向國(guó)際轉(zhuǎn)移；供應(yīng)從配角向主角轉(zhuǎn)移；推廣從歐美向第三世界轉(zhuǎn)移；營(yíng)銷從“價(jià)格殺手”向“貨真價(jià)實(shí)”轉(zhuǎn)移
◆飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)部分與添加劑有關(guān)
◆ 飼料添加劑是開發(fā)利用新的非常規(guī)飼料資源的最重要的實(shí)物和技術(shù)支撐。例如：酶制劑成為繼 AA 應(yīng)用技術(shù)后的低蛋白的解決方案；酸化劑的超預(yù)期發(fā)展是“歪打正著”
◆添加劑是推動(dòng)飼料及養(yǎng)殖成本下降的直接參與者和重要貢獻(xiàn)者
◆替代性產(chǎn)品開發(fā)成為顛覆性熱點(diǎn)。不追求發(fā)現(xiàn)靈丹妙藥型的飼料添加劑替代物
◆添加劑面臨“合理，有效，盡量低”減量化行動(dòng)?！疤婵埂碧砑觿┛焖龠M(jìn)入對(duì)功能的反思和性價(jià)比的清理，跨越“替 AGP 添加劑” 百花齊放&真假難辨階段
◆微量元素成為規(guī)模養(yǎng)殖排放污染源，糞肥資源利用面臨的首要障礙。
5、2022-2025 年檢測(cè)技術(shù)將面臨的局面與機(jī)遇
◆檢測(cè)方法成為飼料和飼料安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的重點(diǎn)，藥物安全/非法添加物事故尚無(wú)法杜絕
◆企業(yè)的自檢能力與行政管理要求需要達(dá)成新平衡，委托檢驗(yàn)可以滿足新的要求，第三方商業(yè)檢測(cè)服務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)
◆企業(yè)壓縮檢測(cè)開支，大型設(shè)備裝備量減少，濕化學(xué)方法減少，快速方法（NIR，試劑 盒）增加。尋求“最少的終端檢測(cè)”與“過(guò)程控制”
◆商業(yè)仲裁和權(quán)益意識(shí)的上升與檢測(cè)結(jié)果的權(quán)威解讀出現(xiàn)空白地帶
◆ 飼料企業(yè)實(shí)驗(yàn)室自身的化學(xué)排污問(wèn)題應(yīng)盡早提上日程
◆大型設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有跡象無(wú)顯著進(jìn)展 中國(guó)飼料行業(yè)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)飼料本應(yīng)承擔(dān)商品范圍以內(nèi)的責(zé)任和義務(wù)，技術(shù)能力和行業(yè)規(guī)范和從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)是內(nèi)在的相當(dāng)重要的因素。但由于發(fā)展歷史的原因和介于農(nóng)業(yè)和工業(yè)交叉的行業(yè)特性，超范圍、超能力地承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)然其中也有追求急速而采取的“越界”營(yíng)銷行為導(dǎo)致的后果。應(yīng)快速重新定位商業(yè) 界限和市場(chǎng)功能和行為。飼料行業(yè)應(yīng)該，也需要根據(jù)其能力和回報(bào)重新厘清和回歸其與其自身相符的位置。
◆飼料行業(yè)的根本責(zé)任是提供營(yíng)養(yǎng)合理、全面、安全、經(jīng)濟(jì)的飼料
◆飼料企業(yè)擔(dān)負(fù)了超出或部分超出行業(yè)范疇的責(zé)任，包括輿論引導(dǎo)、穩(wěn)保穩(wěn)供、食品安全、養(yǎng)殖減排環(huán)保。不能過(guò)“簡(jiǎn)單粗暴”地大包大攬。飼料禁抗終于讓飼料看到了解 脫“治病救畜”角色的一絲曙光，別再攬別人的責(zé)任
◆飼料行業(yè)不僅為自身發(fā)展和生存提供應(yīng)用技術(shù)，而且為上游原料、下游養(yǎng)殖提供技術(shù)依據(jù)和支撐，目前大多數(shù)還都是免費(fèi)，還有時(shí)候要“背鍋”
◆檢測(cè)技術(shù)和工作是飼料產(chǎn)品制造、安全、研發(fā)的最基本的、必不可少的保障。但是依靠非市場(chǎng)行為的行政命令式的“一刀切”或具有“意圖的硬性規(guī)定”將逐漸弱化或退出
◆飼料企業(yè)處理解決客戶訴求的能力和滿意度遠(yuǎn)比電動(dòng)汽車行業(yè)領(lǐng)先
◆需要從扮演畜產(chǎn)品生產(chǎn)成本主要承擔(dān)者的角色快速向壓力傳遞者轉(zhuǎn)變
6、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)是飼料工業(yè)中主要技術(shù)差距（2020）
基于上述宏觀的分析和預(yù)期，從微觀角度反思營(yíng)養(yǎng)技術(shù)可能局限飼料工業(yè)發(fā)展的因素有哪些呢？
◆精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的核心是數(shù)量營(yíng)養(yǎng)學(xué)，目前及未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，從微觀的角度，“減法” 是精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)核心。有別于依賴 “高性能”追求收益的觀念，向通過(guò)最佳投入—最佳產(chǎn) 出點(diǎn)獲益轉(zhuǎn)變，即“減法”是中心任務(wù)
◆現(xiàn)在的很多問(wèn)題都與“大概齊”有關(guān)，是長(zhǎng)時(shí)間的“大概齊”積累的結(jié)果
◆國(guó)外畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)歷從側(cè)面驗(yàn)證了精準(zhǔn)的收益，展示了潛在不確定性可控
◆中國(guó)飼料工業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了應(yīng)該、具備條件可以啟動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的最好時(shí)間段
◆最大的障礙不是概念、技術(shù)思路、專業(yè)能力，是取巧意識(shí)和走捷徑的短期行為
泰高集團(tuán)（Nutreco） 的精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)數(shù)字模型—NutriOpt 框架
精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)與三大熱點(diǎn)策略
•精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)并非是近年的新概念，源于北美和歐洲、基于數(shù)字營(yíng)養(yǎng)的動(dòng)物模型也非近年產(chǎn)物。雖然經(jīng)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間積累完善，在數(shù)據(jù)能力支持下逐漸成熟，特別是在近來(lái)商業(yè)版逐漸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。但是這類數(shù)據(jù)本土依賴性和環(huán)境對(duì)算法的影響巨大。更因?yàn)槭袌?chǎng)追求的目標(biāo)不同而模擬出完全不同的結(jié)果。因此不該直接照辦套用，無(wú)論是目標(biāo)、措施還是過(guò)程。對(duì)于未來(lái)幾年中國(guó)飼料行業(yè)對(duì)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的收益預(yù)期，可以集中關(guān)注以下幾個(gè)方面，短期內(nèi)用比較小的投入能獲得明顯收益。
•精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)概念不是憑空而來(lái)，不僅是概念而可實(shí)施。是“基于商業(yè)運(yùn)行的飼料最低成本配方和快速檢測(cè)技術(shù)，將動(dòng)物用途分類、性能分類、階段分類甚至環(huán)境分類，獲得營(yíng)養(yǎng)需要量基礎(chǔ)上以提高效益或經(jīng)濟(jì)地發(fā)揮動(dòng)物性能最大潛力達(dá)到畜產(chǎn)品最低成本目的的營(yíng)養(yǎng)策略”?？梢宰鳛榛纠砟疃由斓揭韵聝蓚€(gè)領(lǐng)域
•對(duì)應(yīng)現(xiàn)狀“粗放+大概其”是“飼料制造 4.0”時(shí)代的“高效率客制”。通過(guò)大規(guī)模柔性制造 客制產(chǎn)品為中小用戶享用最新的實(shí)用技術(shù)成為可能。精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)數(shù)字模型可以是集成 工具之一
•2020 年作為飼料禁抗元年，同步開啟對(duì)市場(chǎng)上許多聲稱具有替代 AGP 功能的添加劑效果的評(píng)估。飼料無(wú)抗本質(zhì)上只是養(yǎng)殖鏈藥物減量的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)策是基于精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的新?tīng)I(yíng)養(yǎng)策略。營(yíng)養(yǎng)配方師、獸醫(yī)、養(yǎng)殖場(chǎng)主強(qiáng)調(diào)“飼料-現(xiàn)場(chǎng)-健康” 實(shí)施同步管理，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)與飼料同步進(jìn)入“有病去醫(yī)院” ，“吃藥問(wèn)醫(yī)生”模式。飼料不承擔(dān)獸藥的功能，不再踢皮球。合作分擔(dān)發(fā)揮飼料、獸用藥物和日常管理的各自功能。
維生素的劑量性能響應(yīng)曲線與最佳投入—最佳產(chǎn)出點(diǎn)獲益示意圖
未來(lái)幾年精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)數(shù)字模型技術(shù)面臨的局面與營(yíng)養(yǎng)策略（Nutritional strategy）機(jī)遇
•在傳統(tǒng)的經(jīng)典營(yíng)養(yǎng)學(xué)發(fā)展的支撐下，歷經(jīng)40多年的發(fā)展，飼料的營(yíng)養(yǎng)技術(shù)水平獲得了顯著的進(jìn)步。但是，國(guó)外數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展極快，而我國(guó)依然處于了解，觀望和探討等初級(jí)階段。盡管可以向發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)數(shù)量營(yíng)養(yǎng)學(xué)和動(dòng)物模型的基本概念，由于具有非常典型的商業(yè)化色彩和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，外來(lái)數(shù)據(jù)匹配的適用性局限，都導(dǎo)致必須開發(fā)出一套適合自己的軟件工具，基本無(wú)國(guó)外 軟件“拿來(lái)主義”的可能。不可想象飼料制造第一大國(guó)全行業(yè)使用外來(lái)工具，將核心數(shù)據(jù)（原料的 種類和數(shù)量，成品的種類和產(chǎn)量、原始價(jià)格、品質(zhì)參數(shù)等）長(zhǎng)期由境外第三方收集、儲(chǔ)存、加工 處理和解析使用。這個(gè)工作既十分重要緊迫，又有巨大的機(jī)會(huì)和商業(yè)潛力。
•徹底解決缺少工具的瓶頸，國(guó)產(chǎn)商用網(wǎng)絡(luò)版飼料配方app有可能先問(wèn)世；而蛋雞因其品種、規(guī)模類型、地域跨度、成本競(jìng)爭(zhēng)力而可能率先成為國(guó)內(nèi)商用數(shù)字模型的突破點(diǎn)
•硬件配置（NIR，試劑盒）轉(zhuǎn)入本土原料數(shù)據(jù)配置和應(yīng)用技術(shù)。近紅外（NIR）快速檢測(cè)技術(shù)解決原料營(yíng)養(yǎng)素乃至成品營(yíng)養(yǎng)素的精準(zhǔn)，數(shù)字模型解決動(dòng)物養(yǎng)殖的精準(zhǔn)。基于快速檢測(cè)手段提供“在線”的快速評(píng)估
•要轉(zhuǎn)變觀念，精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)從概念研討期轉(zhuǎn)入集中發(fā)力期?；A(chǔ)理論研究由科學(xué)家搞， 應(yīng)用技術(shù)要基于企業(yè)搞。要往窄了看，從一個(gè)簡(jiǎn)單、容易的開發(fā)點(diǎn)入手，不要搞“好 大喜功”。要轉(zhuǎn)變“小企業(yè)搞不了，大企業(yè)不愿搞”的狀況，搭建一個(gè)集行業(yè)之資源的商用網(wǎng)絡(luò)版的工具開發(fā)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)一定要有持續(xù)性才能保證工具迭代升級(jí)的不中斷
•飼料企業(yè)搞精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)優(yōu)勢(shì)于養(yǎng)殖業(yè)，先于養(yǎng)殖企業(yè)獲益；養(yǎng)殖業(yè)搞動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)模型優(yōu)勢(shì)于飼料業(yè)，獲益大于飼料業(yè)
• 近期內(nèi)應(yīng)用技術(shù)全部以精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)為基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)效益潛力清晰、顯著，可能集中在以 下 5 個(gè)方面：
• “五減一金”（N, P, Cu, Zn, AMR-reduction）與投入品減量化行動(dòng)的生理學(xué)循環(huán)和后期減量（Physiological Cycling and Withdraw）。例如低蛋白日糧對(duì)應(yīng)4條措施：AA 平衡，提高蛋白質(zhì)消化率（酶，酸，預(yù)處理），復(fù)雜配方的蛋白源代謝/降解動(dòng)力學(xué)（Metabolism/Degradation Kinetic）
• 天然背景中 Zn，Cu，Mn ，Cr，Na（NaCl）的物態(tài)以及可利用信息
• 重新評(píng)估動(dòng)物的生長(zhǎng)性能，歐洲雛雞利用精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)可以增加收入
• 關(guān)注本土品種的營(yíng)養(yǎng)需要量、腸道健康（膳⾷纖維）對(duì)雛雞性能的影響
• AGP 替 代 物反 思 和 清理 與 探 討 無(wú) 抗 養(yǎng) 殖 （如 ：RWA—Cargill，NAE— McDonalds）效率
肉雛可以通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)增加 55g 屠宰體重和 0.5%屠宰率同時(shí)次等胴體比例降低 4%而增收 0.12 歐元/雞
飼料無(wú)抗條件下腸道健康措施與 AA 肉雛雞的積累體重曲線
泰高集團(tuán)（Nutreco） 的豬和蛋雞精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)數(shù)字模型對(duì)應(yīng)的需要量數(shù)據(jù)庫(kù)
“未來(lái)可控不可知”， 所有的預(yù)測(cè)無(wú)非都是盡可能地控制走向預(yù)測(cè)的方向， 但是現(xiàn)在并沒(méi)有人知道未來(lái)究竟是什么樣子。
張若寒（1956-），博士， 泰高中國(guó)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)總監(jiān)，兼任全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員，飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化專家組成員。
備注：
1、本文為 2021 年 5 月 20 日第四屆飼料質(zhì)量安全控制技術(shù)高峰論壇上，張若寒先生的專題報(bào)告“凡是過(guò)往，皆為 序章——另一個(gè)角度看中國(guó)飼料行業(yè)”的文字版。
2、本文刊發(fā)在《四川畜牧獸醫(yī)》雜志2021-09期 • 總第375期。
感謝引用的圖片提供方。參考文獻(xiàn)（略）
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