中國飼料及畜牧行業(yè)發(fā)展淺析 農村城鎮(zhèn)化建設和食品衛(wèi)生安全加速推進了養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展進程，直接導致了飼料行業(yè)的巨變。養(yǎng)殖、飼料及畜產品加工一條龍企業(yè)(產業(yè)化)、集團化大型飼料加工企業(yè)(規(guī)?；?和產品細分戰(zhàn)略型企業(yè)(專業(yè)化)必將帶來行業(yè)企業(yè)洗牌。 面對這些變化，養(yǎng)殖企業(yè)、飼料加工企業(yè)及畜產品加工企業(yè)該如何應對?現有大中型企業(yè)如何把握機會進行行業(yè)資源整合以構建企業(yè)核心競爭力?中小型企業(yè)該如何在競爭中尋求保護或完美轉型? 一、行業(yè)現狀及存在問題解析 (一)飼料行業(yè)的現狀及存在問題剖析 1. 中國目前登記注冊的飼料企業(yè)約13000家，飼料生產總量1億3千萬噸左右，平均每家企業(yè)每年約1萬噸，每月不足千噸。 2. 以正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等10家集團企業(yè)占有30%以上市場份額，90%以上的飼料企業(yè)屬于微型規(guī)模企業(yè)甚至作坊，以預混料企業(yè)最為突出，月銷量5000噸以上預混料企業(yè)為大北農、天津正大、北京康地、廣東旺大、北農大等少數幾家企業(yè)，多數企業(yè)月銷量100噸左右，人均銷量不足8噸。 3. 企業(yè)及產品定位模糊，產業(yè)短鏈發(fā)展，缺乏長期發(fā)展戰(zhàn)略，且易變，執(zhí)行不到位。 4. 產品品類復雜，單產品銷量低，制造性浪費嚴重，規(guī)模不經濟，服務客戶結構簡單。 5. 以產品為導向，通過控制成本實現企業(yè)發(fā)展，研發(fā)與服務等環(huán)節(jié)較薄弱。 6. 多數企業(yè)設備簡單，管理粗放，產品質量不穩(wěn)定導致品牌忠誠度降低，無形中加大客戶開發(fā)與維護成本。 7. 普遍缺乏市場化運作機制，仍處于簡單推銷階段，以價格和促銷為主要營銷手段;營銷人員營銷專業(yè)性程度低，數量偏多而質量偏低。 8. “三無”現象突出，無優(yōu)勢產品系列，無差異化營銷策略，無專業(yè)化的服務體系。 (二)中國畜牧業(yè)發(fā)展中的問題 1. 資源緊張，飼料原料漲價，養(yǎng)殖成本漲幅過大，畜牧業(yè)生產面臨新的成本壓力。 2. 動物疫病持續(xù)發(fā)生，復雜多變，防治難度加大，因疾病導致的虧損概率加大。 3. 生態(tài)環(huán)境的保護，必須實行畜牧業(yè)的健康養(yǎng)殖，畜禽糞便處理優(yōu)先考量，畜牧業(yè)減排任重道遠。 4. 勞動力轉移，比較效益和城鄉(xiāng)差距帶來的沖擊。新勞動力補充不足;農村的4億勞動力中，已經轉移了1.5億，80后的新增勞動力大多數不愿意從事畜牧業(yè)。種糧補貼后養(yǎng)殖比較效益下降;城市擴大范圍和新農村建設使養(yǎng)殖空間縮小。 5. 畜牧業(yè)生產和消費的關系沒有從根本上理順。市場經濟的靈魂是供求關系的變化調節(jié)產銷，價格變化是晴雨表，這一點在畜牧行業(yè)總是滯后或人為放大。 (三)2009年飼料行業(yè)運行特點 1. 總量增加但增速放緩，預計全年飼料行業(yè)總產值約為4500億元，同比上升5.7%，商品飼料產量1.4億噸，同比上升2.4%。商品飼料產量盡管保持了持續(xù)增長的勢頭，但增幅出現明顯下降，較2007年11.5%，2008年10.8%的增幅分別低了9.1個百分點和8.4個百分點，是自2001年以來增幅最低的一年。 2. 產品結構變化出現新趨勢。預計配合飼料產量為10696萬噸，同比增長1.0%;配合飼料占總產量的比重為76.4%，同比下降0.5個百分點，自2005年以來首次出現下降。濃縮飼料產量2708萬噸，同比增長7.0%;濃縮飼料產量占總產量的比重為19.3%，同比提高0.8個百分點，自2005年以來首次提高。添加劑預混合飼料產量595萬噸，同比增長9.0%，占總產量的4.3%，同比提高0.3個百分點，結束了連續(xù)兩年比重下滑的趨勢。 3. 豬料增長,禽料下滑。在國家穩(wěn)定生豬價格、促進標準化規(guī)模養(yǎng)殖政策的積極作用下，2009年生豬存出欄穩(wěn)定增長，豬飼料消費量增加，預計豬料產量達到5103萬噸，同比增長11.5%，連續(xù)兩年保持10%以上的增幅。占商品飼料產量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續(xù)5年快速增長后首次出現下降，預計蛋禽飼料產量2433萬噸，同比下降8.7%;肉禽飼料產量4173萬噸，同比下降0.9%。水產、反芻飼料繼續(xù)保持快速增長勢頭，增幅均在10個百分點以上。 4. 飼料生產區(qū)域集中度進一步提高。預計中部六省飼料產量3220萬噸，同比增長5.1%，東部十省飼料產量6430萬噸，同比增長2.6%。西部十二省飼料產量2500萬噸，同比增長0.8%，東北三省飼料產量同比基本持平。 5. 產品集中度進一步提高。在大型飼料企業(yè)產量提升的同時，中小企業(yè)產量仍在下滑，重點跟蹤16家中小型飼料企業(yè)平均產量同比下降了8.3個百分點。(摘自中國牧業(yè)網) 二、影響行業(yè)發(fā)展的因素分析 (一)社會經濟發(fā)展的均衡性 經濟運行趨勢的判斷 1. 預計中國GDP在3~5年之內呈現必然的上升趨勢，對畜牧產品的總需求會繼續(xù)上升，并將與經濟復蘇同步。 2. 信貸資金規(guī)模會得到控制，但不會從緊，并將對畜牧及其相關產業(yè)增加支持力度。 3. 2010年通貨膨脹在所難免，幅度取決于政府出臺政策的時間和力度。 4. 擴大消費將繼續(xù)成為2010年的國家經濟策略重心，農村城鎮(zhèn)化建設速度會加快。 5. 世界經濟復蘇不容樂觀，國際貿易戰(zhàn)加劇，中方將采取相對嚴厲措施，今年出口形勢會再度受到嚴峻考驗。 6. 行政體制改革速度會加快，政府職能會削弱，農村經濟合作相關組織建設將迎來黃金時期。 (二)養(yǎng)殖結構的變化 養(yǎng)殖規(guī)?；潜厝悔厔荩@個周期有多長，受影響條件比較多，主要依存于： 國家動物疾病防制政策;環(huán)保對于養(yǎng)殖的要求;養(yǎng)殖水平導致的成本壓力;農村城鎮(zhèn)化建設速度;農田基本改造的廣度和深度;政府主導銀行對于養(yǎng)殖規(guī)?；闹С至Χ?。 落后和偏遠地區(qū)周期會更長。 (三)農田改造對畜牧行業(yè)的影響 1. 農田改造后，農田使用耕種權將集中在少數人手里，種糧大戶將糧食及時上交國家，并從政府獲得補貼。 2. 將來多數農民不再種糧吃糧，而是購糧。 3. 原料質量的差異將縮小，同品種原料質量差異縮小，養(yǎng)殖場采購價格劣勢將顯現。 4. 散落在民間的糧食將越來越少，小規(guī)模采購將無任何優(yōu)勢。 5. 潲水養(yǎng)殖的概率降低，散養(yǎng)戶將繼續(xù)減少，小規(guī)模養(yǎng)殖戶(微型規(guī)模養(yǎng)殖戶)的發(fā)展將呈現加快趨勢。 (四)合作社的興起與成長歷程 1.合作社的興起：一哄而上。 2. 合作社職能的演變：去偽存真。 3. 合作社的未來：前途光明。 政府管理體制的變革必將引導非政府經濟組織的建立與完善，養(yǎng)殖合作社與合作聯社將成為養(yǎng)殖聯合體的主流組織，并將得到政府的大力扶持與資金支援。 (五)職業(yè)經理人的發(fā)展 1. 中國職業(yè)經理人發(fā)展歷程極其短暫，尚未形成職業(yè)經理人健康發(fā)展模式。 2. 創(chuàng)業(yè)欲望過于強烈，“寧為雞頭，不為牛后”的思想根深蒂固，缺乏職業(yè)化思維和意識。 3. 多數小企業(yè)將會選擇“嚴防死守”，給行業(yè)整合帶來較高成本。 4. 經理人惡性分化(互相挖角)給企業(yè)發(fā)展帶來隱患，無形中增加了信任成本。 5. 經理人的短期行為使得企業(yè)戰(zhàn)略難以貫徹執(zhí)行，使企業(yè)付出更高機會成本。 三、行業(yè)5~10年發(fā)展趨勢和格局分析 (一)飼料企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 飼料企業(yè)格局的六種類型 1. 全國市場分布廣泛性的集團企業(yè); 2. 一條龍(合同養(yǎng)殖、飼料供給、屠宰加工、成品或半成品銷售)企業(yè); 3. 半條龍(示范養(yǎng)殖、飼料、活體收購、活體銷售)企業(yè); 4. 產品細分戰(zhàn)略型企業(yè); 5. 大眾情人型企業(yè)(什么產品都有，往哪兒都賣); 6. 游擊型小飼料企業(yè)。 我個人認為，5~10年內飼料企業(yè)將以一條龍、半條龍、產品細分戰(zhàn)略型企業(yè)為主導，而其他形式的企業(yè)將不可避免退出競爭! (二)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析 1. 禽類養(yǎng)殖將以一條龍和合同養(yǎng)殖為主。 2. 生豬養(yǎng)殖將以300頭到3000頭母豬的規(guī)模為主，養(yǎng)殖小區(qū)的發(fā)展呈現良好發(fā)展態(tài)勢。 3. 種養(yǎng)結合將得到發(fā)展，有利于解決環(huán)保問題，現代農場主將誕生。 4. 養(yǎng)殖區(qū)域化會更加突出;屠宰和深加工將更趨向于養(yǎng)殖密集區(qū)域，或者屠宰加工一體化催生新興養(yǎng)殖區(qū)域。 5. 高機械化的大型養(yǎng)殖場和家族式管理的中型養(yǎng)殖場具較強競爭優(yōu)勢;養(yǎng)殖場的管理矛盾將突出，機械化程度不高而借助職業(yè)經理人管理的養(yǎng)殖場面臨更大風險。 6. 規(guī)模養(yǎng)殖場以及以小規(guī)模養(yǎng)殖場為基礎的合作社將在長時間發(fā)揮對市場的主導作用;家庭或家族式的管理在小規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展史上的作用將不可估量，責任和低成本將成為重中之重。 (三)大型飼料企業(yè)面臨的六大困惑 1. 如何建立在局部區(qū)域與地方性企業(yè)競爭優(yōu)勢? 2. 如何在產品設計上更大程度地滿足地方養(yǎng)殖多樣化特點? 3. 如何有效解決經銷商逐利特點所帶來的市場占有率的困境? 4. 如何解決養(yǎng)殖水平參差不齊所帶來的市場或產品困擾? 5. 如何解決集團化企業(yè)分支機構存在的執(zhí)行力浪費? 6. 如何解決核心成員分化所帶來的市場損耗? (四)中小飼料企業(yè)的普遍困惑 不知道行業(yè)將來會怎樣：機會 不知道自己想要怎么樣：目標 不知道還能撐多久：生存 不知道別人怎么做：競爭 不知道自己做的對與錯：定位 怎樣才能更快地發(fā)展：擴張 最大困惑是：到底應該怎么辦——戰(zhàn)略 選擇比努力更重要! 四、產業(yè)變革下的行業(yè)企業(yè)發(fā)展出路探討 無論大中型飼料企業(yè)，還是小型飼料企業(yè)都將面臨產業(yè)變革帶來的機遇和危局。 養(yǎng)殖結構的變化必將帶來渠道變革，消費回歸理性，效益主導需求。 (一)行業(yè)關注點 中小規(guī)模養(yǎng)殖場在5年內仍然占主導地位，但此類型的用料特點卻存在不確定性，主要影響因素有： 1. 養(yǎng)殖水平能否提高?這一點很關鍵，只有在一定養(yǎng)殖水平條件下，飼料的特點才能得到充分發(fā)揮，對全價料的認可接受度才會改變;養(yǎng)殖水平的提高對中小飼料企業(yè)并非一件好事，但這是大勢所趨，任何人都改變不了。 2. 資金來源缺乏，賒欠導致依賴經銷商，即使知道價格差異的存在，但在長期成本壓力下，會使養(yǎng)殖戶出現分化，一些長期缺乏資金的養(yǎng)殖戶會停止養(yǎng)殖，一部分養(yǎng)殖戶會在養(yǎng)殖過程中積累一定資金，從而擺脫經銷商。 3. 全價料能否快速達到最優(yōu)成本(原料價格、規(guī)模加工、低銷售費用)，這是目前制約中小飼料企業(yè)發(fā)展的致命瓶頸。 4. 全價料能否縮小毛利空間(中小飼料企業(yè)的雙刃劍，沒有品牌支撐前提下進行的價格促銷必然引發(fā)低品質化假設陷阱);飼料是否降低價格，將直接宣告小型預混料企業(yè)的生命周期。 行業(yè)關注點演繹 1. 畜牧行業(yè)在三年內將發(fā)生巨大變化，變化主因乃養(yǎng)殖結構與養(yǎng)殖水平的變化。 2. 規(guī)?；非蠛愣ǖ牡屠麧櫴丘B(yǎng)殖業(yè)的大方向，通過政府扶持促進產業(yè)化發(fā)展。 3. 恒定的低利潤是消滅養(yǎng)殖水平低下的殺手锏，小規(guī)模養(yǎng)殖場將出現分化。 4. 欲望-恐懼=動力。當對養(yǎng)殖利潤的欲望降低時，動力減弱，所以，將來養(yǎng)殖業(yè)適合投資者，拒絕投機者，養(yǎng)殖心態(tài)趨于平和，賒欠的需求空間將縮小。 5. 中小飼料企業(yè)特別是小型飼料企業(yè)的發(fā)展空間急劇縮小，合作求發(fā)展是必由之路。 (二)規(guī)模企業(yè)的三“擠”三“優(yōu)” 三擠：一條龍企業(yè)規(guī)模的擴大，擠占市場空間;合同養(yǎng)殖的推廣是大企業(yè)的必由之路，再次擠占市場空間;合作社的成立與大企業(yè)合作，第三次擠占市場空間。 三優(yōu)：原料特別是大宗原料的走勢為大企業(yè)帶來利潤的優(yōu)勢空間;養(yǎng)殖水平的提高為大企業(yè)帶來產品綜合效益提升的優(yōu)勢空間;中小規(guī)模養(yǎng)殖場增加為大企業(yè)帶來技術服務實力認證的優(yōu)勢空間。 (三)中小飼料企業(yè)發(fā)展出路分析與探討 1. 發(fā)展中的行業(yè)(不是新興行業(yè))大浪淘沙是必然的，給予小企業(yè)獨立發(fā)展的機會與機率都是很微小的。 2. 如何讓企業(yè)脫穎而出(地頭蛇：第一原則)，從而占據區(qū)域強勢地位?這是中小飼料企業(yè)特別是小型飼料企業(yè)現階段最緊急的戰(zhàn)略方向!(強龍與地頭蛇共存局面將長期存在) 3. 如何促進企業(yè)建立與大型飼料企業(yè)合作的優(yōu)勢條件?(先知先覺，先得資源，先行發(fā)展);大企業(yè)制訂可執(zhí)行(意愿)、可發(fā)展( 潛力)的相關標準用以選擇合適的小企業(yè)合作，是整合發(fā)展的必然手段。 4. 如何讓企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)或聯合體整合，進而形成一條龍或半條龍? 5. 如何整合地方資源，實現合同養(yǎng)殖，并向下游(農產品加工、農貿市場、超市等)延伸? 五、行業(yè)整合可行性及機會分析 小企業(yè)經營已經進入蠻荒地帶，養(yǎng)殖結構變化仍在推進，各項企業(yè)資源特別是資金和人力資源的匱乏使得他們必須尋求出路。 食品加工企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)未能形成有效價值鏈，造成很多流通環(huán)節(jié)浪費(含銷售費用)。 食品安全呼吁各價值鏈的融合，食品品牌的形成必將延伸到養(yǎng)殖和飼料加工的全環(huán)節(jié)的可追溯性和可持續(xù)性。 整合的成本：溝通+信用 (一) 預混料企業(yè)發(fā)展模型初探 1.專業(yè)性較強，以某一料型為主，其他為輔; 2.1%核心料為主，功能型高比例濃縮料為輔; 3.有專業(yè)化研發(fā)團隊和核心技術; 4.有專業(yè)化高科技實驗室、化驗室，為市場實施檢測和監(jiān)測; 5.有專業(yè)性實用配方師團隊，服務于合作企業(yè)或養(yǎng)殖場。 專業(yè)化預混料企業(yè)發(fā)展大勢所趨! (二)全價料企業(yè)發(fā)展模式初探 1.專業(yè)性較強，以某一料型為主，其他為輔; 2.以一條龍、合同養(yǎng)殖、合作社方式提升競爭力; 3.區(qū)域性特征明顯; 具有某一類特別優(yōu)勢，如營銷策劃、融資能力、畜產品銷售渠道、原料優(yōu)勢等。 (三)食品加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析 強龍與地頭蛇共存的局面將長期存在! 一條龍企業(yè)自有屠宰加工。 地方性特色加工。 不同收入層次的特色需求。 目前食品加工企業(yè)與養(yǎng)殖及飼料企業(yè)嚴重脫節(jié)!管理模式差異性大，磨合期較長! (四) 規(guī)?；?a href="http://m.livemosquitofree.com/pigs/" target="_blank" class="relatedlink">養(yǎng)豬場的發(fā)展前景廣闊 豬場專業(yè)化管理比價值鏈其他環(huán)節(jié)更有難度，也更具價值; 散養(yǎng)戶必將逐步退出歷史舞臺，生豬主要來源于規(guī)?；i場; 以豬場帶動飼料發(fā)展可以拓寬價值鏈的空間。 (五)區(qū)域性綜合發(fā)展?jié)摿薮?BR> 中國幅員遼闊，產業(yè)鏈的密集型發(fā)展更具優(yōu)勢，廣東溫氏和山東六和是成功典范; 價值鏈延伸是企業(yè)整合必由之路，資金和人才是成功整合的兩大基本保證。 （文章由《北方牧業(yè)》顓錫良副總編根據趙明老師講課情況和錄音整理，未經演講者核對。特此致謝《北方牧業(yè)》的關注和支持！）
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畜牧人
畜牧人養(yǎng)豬
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